Rainbow Valley ligt afgesloten van de buitenwereld. Een groep misdadigers onder leiding van Rogers rekent de vallei tot haar eigendom en wil graag dit graag zo houden. Maar geheim-agent John Martin (John Wayne) is er door de overheid op uitgestuurd om een weg aan te leggen. Rogers huurt Butch Galt in, een oude celmaat van Martin, met wie Galt nog een appeltje te schillen heeft. Ondertussen wordt John Martin verliefd op het meisje van het postkantoor van Rainbow Valley.
Genre: Western
Sterren: John Wayne, Lucile Browne, George 'Gabby' Hayes, LeRoy Mason, Lloyd Ingraham, Jay Wilsey
Bemanning: Robert N. Bradbury (Director), William Hyer (Director of Photography), Carl Pierson (Editor), Paul Malvern (Producer), Lindsley Parsons (Writer)
Land: United States of America
Taal: English
Studio: Paul Malvern Productions
Looptijd: 55 minuten
Kwaliteit: HD
Vrijgegeven: Mar 15, 1935
IMDb: 6.2
Sleutelwoorden:undercover