Kylä

Pieni kylä jossain Yhdysvaltain koilliskolkassa elää 1800-luvun loppua. Kaikki vaikuttaisi olevan hyvin. Jostain syystä punainen väri on julistettu pannaan, eikä ympäröiviin metsiin ole asiaa. Kylän reunamilla kohoavat puiset vartiotornit, joissa vahtivat keltaviittaiset vartijat. Yhteisöllinen tunnelma alkaa vaikuttaa entistä enemmän ahdistavalta käpertyneisyydeltä. Kun raitilta löytyy nyljettyjä koiria, herää asukkaissa kauhu.Kylää uhkaavat salaperäiset hirviöt, joita ei mainita nimeltä. Kylä on tehnyt niiden kanssa sopimuksen, jossa asukkaat lupaavat olla menemättä metsään, ja hirviöt taas jättävät heidät rauhaan. Kylänvanhimmat valvovat ehtojen noudattamista.Nyt jokin on suututtanut oliot. Vanhimpia hermostuttaa lisäksi sulkeutuneen, mutta rehellisen Luciuksen halu lähteä metsän halki kaupunkiin hakemaan tarpeellisia lääkkeitä. Traagiset tapahtumat pakottavat kuitenkin Luciuksen kihlatun, sokean Ivyn, ottamaan ohjat käsiinsä.